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新質生產力|2024中國低空經濟產業(yè)發(fā)展趨勢洞察報告

2024-08-05 14:31 來源:撼地產業(yè)研究院 次閱讀
 
新質生產力|2024中國低空經濟產業(yè)發(fā)展趨勢洞察報告

近年來,低空經濟作為戰(zhàn)略性新興產業(yè),正逐漸成為經濟發(fā)展的新引擎。以下是通過撼地擎天大模型的智能對話功能,整理出了關于低空經濟產業(yè)的分析報告,旨在深入剖析低空經濟的產業(yè)現(xiàn)狀及未來趨勢。

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01低空經濟概念定義

低空飛行是低空經濟的核心產業(yè)

低空經濟是戰(zhàn)略新興產業(yè)和發(fā)展新質生產力的典型代表。2010年以來,國家為推動低空經濟發(fā)展,先后頒布了一系列政策法規(guī)從2021年2月首次將“低空經濟”概念寫入國家規(guī)劃、到2023年12月正式將低空經濟定位為戰(zhàn)略性新興產業(yè)、再到 2024年《政府工作報告》明確,要積極打造生物制造、商業(yè)航天、低空經濟等新增長引擎。加快完善中國低空經濟產業(yè)鏈,培育低空經濟產業(yè)鏈企業(yè),已經成為新時代經濟發(fā)展的新動能。(圖1-1)

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低空經濟產業(yè)組成

低空經濟產業(yè)是由通用航空產業(yè)發(fā)展衍生而來的新興產業(yè),廣泛體現(xiàn)于第一、第二、第三產業(yè)之中,在經濟發(fā)展、社會保障及國防事業(yè)等多方面發(fā)揮著越來越重要的作用。從產業(yè)組成結構看、與通用航空產業(yè)類似、低空經濟產業(yè)主要由低空制造、低空飛行低空保障、綜合服務四部分構成。(圖1-2)

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低空制造 是為低空飛行活動提供航空器等產品和服務的相關產業(yè),涵蓋直升機、eVTOL(電動垂直起降航空器)等航空器整機及配套產品。

低空飛行 是低空經濟的核心產業(yè),對整個低空經濟發(fā)展起著牽引和帶動作用,涵蓋航空消費類、公共服務類、生產作業(yè)類等細化產業(yè)門類和服務鏈條。

低空保障 是為低空飛行和空域安全提供保障服務的相關產業(yè),涵蓋基礎設施建設運營、低空空域管控系統(tǒng)、直升機/eVTOL起降點飛行服務站、無人機飛行信息系統(tǒng)、無人機反制系統(tǒng)等建設與運行。

綜合服務 是支持和輔助低空經濟發(fā)展的各種地面服務性產業(yè),涵蓋航空會展、廣告咨詢、研學培訓、文化傳媒、租賃等產業(yè)。

低空經濟產業(yè)要素

低空飛行產業(yè)是低空經濟的核心產業(yè),從產業(yè)構成要素看,由低空空域、航空器、低空飛行活動三要素支撐構成。

低空空域 是低空經濟的重要依托,也是關鍵投入要素和國家基礎性戰(zhàn)略資源,具有典型的公共池塘資源特性。低空空域通常是指距正下方地平面垂直距離在 1000 米以內的空域,且根據(jù)不同地區(qū)特點和實際需要可延伸至 3000 米以內。

航空器 是低空經濟的重要載體,有備受關注的eVTOL(電動垂直起降飛行器)、無人機(消費級、工業(yè)級)、直升機、傳統(tǒng)固定翼飛機等。根據(jù)飛行高度劃分,120米以下主要為消費級無人機,120-300米主要為行業(yè)應用無人機,300-1000米主要為直升機和 eVTOL。

低空飛行活動 包括民用、警用和軍用等多個領域飛行活動、如警用航空活動、海關航空活動、通用航空以及部分軍用航空活動,貫穿第一、第二、第三產業(yè),涵蓋上中下游整個低空經濟產業(yè)鏈條,具有“多領域、跨行業(yè)、全鏈條”特點。

02市場規(guī)模初顯

中國低空經濟已超 5000 億元

根據(jù)中國民用航空局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,2023年,中國低空經濟規(guī)模達到了5059.5億元,同比增速達33.8%。2025年,我國低空經濟市場規(guī)模預計將達到1.5萬億元,2035年有望達到3.5萬億元、低空經濟市場潛力巨大。(圖2-1)

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無人機在低空經濟中扮演重要角色。隨著無人機技術的不斷進步,其性能、穩(wěn)定性、安全性等方面得到了顯著提升,無人機在更多領域得到應用。根據(jù)中國民用航空局發(fā)布的《2023年民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》顯示:截至2023年底,我國全行業(yè)無人機注冊數(shù)量達到了 126.7萬架,同比增長 32.2%。預計 2024年注冊量將達 131.0萬架。(圖2-2)

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注冊數(shù)量的增長也推動了無人機產業(yè)的發(fā)展。2023年,中國民用無人機產業(yè)規(guī)模超過 1200億元,穩(wěn)居全球首位。根據(jù)深圳市無人機行業(yè)協(xié)會預測,2024年,無人機在國內的市場規(guī)模將達1600億元,到2025年民用無人機產業(yè)規(guī)模將突破 2000億元。其中,以深圳為核心的廣東省消費級無人機產量占全國的 90%以上、工業(yè)無人機占據(jù)國內 60%左右的市場份額、其產值規(guī)模超過千億元以上。(圖2-3)

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03上中下游融合發(fā)展

解讀低空經濟產業(yè)鏈全景圖

低空經濟產業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產業(yè),科技含量高、創(chuàng)新要素集中,其產業(yè)鏈涵蓋航空器研發(fā)制造、低空基礎設施建設、飛行保障服務等內容,具有鏈條長、輻射帶動面廣、成長性好、市場空間大等優(yōu)勢。從具體劃分看、低空經濟產業(yè)鏈上游包括碳纖維、鋼材電池等原材料及零部件,中游包括無人機、航空器、高端裝備、配套產品、低空保障與綜合服務等低空經濟核心部分,下游包括“低空經濟 +”交通、物流、旅游等應用場景部分。(圖3-1)

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上游

包括設計研發(fā)、原材料和零部件。設計研發(fā)通常由企業(yè)、院所、高校等組成;原材料可分為鋁合金、鈦合金等金屬材料以及碳纖維玻璃纖維等復合材料;零部件包括座艙殼體、起落架等機體結構件,以及陀螺儀、電機電驅電池等元器件。(圖3-2)

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中游

為各類分系統(tǒng)和總裝集成,低空飛行器分系統(tǒng)一般包括動力系統(tǒng)、航電系統(tǒng)、任務載荷、地面系統(tǒng)等;總裝集成包括總裝調試和試驗試飛工作,涵蓋通航固定翼飛機、民用直升機、無人機、eVTOL等航空器,(圖3-3)

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下游

為低空運營服務和低空飛行保障。低空運營服務包括培訓、維修、應急救援、物流運輸、農林植保、電力巡檢等;低空飛行保障主要包括地面保障服務、空中保障服務、適航審定以及檢測檢驗服務等。(圖3-4)

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04企業(yè)蓬勃崛起

全國興起低空經濟發(fā)展潮流

中國低空經濟的蓬勃發(fā)展,也體現(xiàn)于企業(yè)、空間載體、產業(yè)集群的增量。

截至目前,中國低空經濟領域共有企業(yè)超5.7萬家。近五年新成立的企業(yè)數(shù)達到近2.1萬家,近十年成立的企業(yè)數(shù)占比接近80%。僅2024年上半年,中國新增低空經濟相關企業(yè)達到1600余家。如今,低空經濟企業(yè)資源集聚TOP50城市,擁有的企業(yè)占比全國企業(yè)資源比例高達93.3%。(圖4-1)

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近年來,中國低空經濟企業(yè)發(fā)展較為快速,孕育出了許多具有行業(yè)代表性的重點企業(yè)、領軍企業(yè)。值得一提的是,消費級無人機龍頭企業(yè)大疆占據(jù)了全球無人機超過 70%的市場份額。

從企業(yè)分布區(qū)域看,我國低空經濟企業(yè)超六成分布在中南和華東地區(qū),主要集中在廣東省、江蘇省、湖南省、浙江省、山東省等地區(qū)從具體城市看、深圳、廣州、北京位列前三、重慶、成都、杭州緊追其后。

從載體空間和區(qū)域產業(yè)集群來看、截至 2023年12月、四川、重慶、上海、廣東、河北、遼寧、陜西均有無人機產業(yè)集群的分布各地產業(yè)集群也在爭先上馬。(圖4-2)

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從區(qū)域產業(yè)發(fā)展特色來看,長三角地區(qū)航空產業(yè)基礎雄厚、正依托中國商飛等核心企業(yè)的產業(yè)鏈優(yōu)勢,致力于打造低空產業(yè)集群珠三角地區(qū)依托消費級無人機和電動汽車產業(yè)鏈優(yōu)勢,有望復制新能源車領域的成功發(fā)展路徑;成渝雙城經濟圈通航產業(yè)鏈整體向好產業(yè)協(xié)同推動空中交通發(fā)展;中西部核心城市在空域改革先行試點,推動低空經濟率先布局。

05投融資市場活躍

民間資本和政府產業(yè)基金角逐

據(jù)撼地產業(yè)研究院不完全統(tǒng)計,2024年上半年低空經濟領域的融資事件合計發(fā)生54起,與2023年上半年的22起、下半年的34起相比增長明顯、反映出今年資本市場對低空經濟產業(yè)的高度關注和追捧。(圖5-1)

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從投資趨勢來看,電力巡檢、地理測繪等成熟應用領域投資較多,物流運輸、空中交通等示范應用領域也得到關注。其中,較火的eVTOL,整機企業(yè)大部分為科技型初創(chuàng)公司,企業(yè)規(guī)模普遍偏小、歷史短、融資規(guī)模也小,“鏈主”級別的龍頭企業(yè)較少。(圖5-2)

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從融資事件的地域分布來看,北京、江蘇以及廣東,三地低空經濟相關融資事件數(shù)量位居前列,分別擁有18起、15起以及 14起其中,北京主要為整機制造、低軌衛(wèi)星和電推進系統(tǒng);江蘇主要為整機制造、新材料和零部件;廣東主要為整機制造、感知系統(tǒng)和運營應用領域。

從融資事件的輪次分布來看,早期輪次(種子輪、天使輪以及A輪)占據(jù)輪次數(shù)量的7成以上。其中,沃蘭特、沃飛長空、白鯨航線均在過去一年完成了三輪融資;中科云圖、藍星光域等企業(yè)也完成了兩輪融資。這些企業(yè)在初步驗證了商業(yè)模式或技術可行性后,將進入快速擴張和市場占領的關鍵階段。

民間資本市場活躍的同時,多地也接連出臺促進低空經濟發(fā)展的金融舉措,通過財政資金支持、專項債券申報等措施,圍繞低空經濟紛紛設立產業(yè)基金。目前,已有安徽、江西、重慶、北京、廣州、杭州、貴陽、武漢、蘇州、南京、沈陽等 10余個地區(qū)發(fā)起設立低空經濟產業(yè)基金,其中蘇州今年就已新簽約 16個低空經濟產業(yè)基金群,總規(guī)模超過200億元,是目前全國最大的低空經濟產業(yè)基金。

06惠企政策相繼頒布

各地政府為低空經濟積極配套政策包

低空產業(yè)是我國“十四五”期間的戰(zhàn)略性新興產業(yè)、中國各地政府頒布多項政策支持與規(guī)范低空經濟產業(yè)和企業(yè),助力中國低空經濟高質量發(fā)展。(圖6-1)

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07低空經濟的發(fā)展挑戰(zhàn)

尚處于起步階段,正面臨多種復合問題

低空經濟產業(yè)覆蓋領域寬泛,發(fā)展挑戰(zhàn)存在于產業(yè)鏈的各個組成部分,低空經濟是新質生產力的關鍵賽道之一,產業(yè)尚處于起步階段,發(fā)展低空經濟正在面臨多種復合問題,行業(yè)的標準建設是重中之重。(圖7-1)

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08低空經濟未來發(fā)展趨勢

中國的技術創(chuàng)新和產業(yè)升級勢能明顯

工業(yè)巡檢事件類型主要為大額招投標和首次應用,反映產品已商業(yè)化,且領先于實際應用,重點事件多發(fā)生于 2023年,無新產品或支持政策,整體成熟度相對較高。

農業(yè)作業(yè)主要為大額招投標,且數(shù)量較多,或反映應用已規(guī)?;?#xff0c;兩條產品進展也并非該應用領域的首款產品,而是迭代產品或反映該領域成熟度相對較高。

測繪地理整體重點事件數(shù)量少,以大額招投標事件為主,或反映該應用場景已具備一定成熟度,但由于產品功能面臨天花板應用范圍不廣、程度不深。

物流運輸均為產品首發(fā)和政府支持下的試點、新航線。應用場景仍處于探索階段,產品并未量產或仍未滿足場景功能需要,該領域成熟度相對較低。

應急救援招投標事件較多,但仍存在新品首飛、場景試驗事件,疊加重點事件密集發(fā)生于年初至今,該應用場景基礎需要或已滿足正在向深度應用過渡。

警用安防招投標、場景擴容、地方建設事件均有,整體重點事件數(shù)量在近一年較少??赡苡捎诰冒卜李I域中的細分應用成熟度不一,訓練、標靶用途相對成熟,但城市警務應用成熟度仍不高。

城市交通均為產品端進展,以新品發(fā)布、驗證、取證等為主,或反映這一應用領域成熟度仍處初期。低空旅游近期重點事件均為政策規(guī)劃、航線開通、試點運營,反映該領域產品已具備一定應用性,但開放程度一般,結合eVTOL 等新興場景載體仍處于發(fā)展初期,低空旅游整體成熟度一般。

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